今日航天航空板块的爆发是政策支持、技术突破、地缘催化等多重因素共振的结果。长期来看，产业链在国产替代、军贸出口、低空经济等方向具备持续增长潜力。建议关注具备技术壁垒的细分龙头（如新材料、核心零部件企业）及政策受益明确的领域（如卫星互联网、大飞机）

　　航天航空产业链可分为航空制造、航天技术、新材料、低空经济四大核心板块，具体细分如下：

　　整机制造：以C919大飞机为代表，中国商飞计划2029年产能提升至200架/年，带动零部件、发动机、航电系统等配套需求。

　　零部件及设备：包括航空发动机（如航发科技）、液压系统、精密铸件（如中超控股的涡轮后机匣）等。

　　维修与改装：天津等地形成飞机维修服务集群，空客A320总装线等项目强化产业基础。

　　运载火箭与卫星：天津承担长征系列火箭总装任务，已交付30枚火箭；卫星互联网、千帆星座组网加速商业化。

　　军民融合：如航天电子、通信设备（如北斗导航）在军事与民用领域的协同发展。

　　特种材料：钛合金、碳纤维复合材料（如中航高科）、高温合金（博云新材）需求激增，支撑航空器轻量化与性能提升。

　　工艺创新：如宝鸡的“一极一锭”熔炼工艺，实现18吨级铸锭生产，满足高端需求。

　　应用场景扩展：无人机物流、低空旅游、电力巡检等领域快速发展，天和防务等企业布局空管系统与安全保障技术。

　　“十四五”收官年推动装备生产集中执行，叠加国家“航天强国”战略，行业需求刚性显著。

　　低空空域改革加速，多地成立低空经济联盟，天津已聚集100余家上下游企业。

　　C919产能提升计划刺激产业链投资，预计2025年下线架，带动零部件供应商（如华菱线缆）业绩增长。

　　印巴冲突升级引发军贸预期，中航证券指出我国军贸出口有望增长，航天航空装备出口竞争力提升。

　　天弘航天航空ETF募集50亿元，显示资本对行业长期信心；AI、智能制造技术赋能生产流程优化（如东航数字化飞行员项目）。

　　零部件：国瑞科技（航空装备核心部件）、华菱线缆（特种线缆供应商，一季度净利润增长55.54%）。

　　中金公司认为，2025年行业将迎来补偿式增长，核心装备交付节奏稳健，信息化与无人化领域弹性显著。

　　商业航天、大飞机国产化、卫星互联网等新质领域将成为增长引擎；中国军贸出口有望突破欧美市场壁垒。

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