2026年春节后，江苏这8家人形机器人企业正在悄悄卡位万亿赛道，整机到零部件全产业链布局已经成型

　　2026年，人形机器人这条赛道正式从“讲故事”切换到“交货单”。别的地方还在讨论技术路线，江苏这边，南京、常州、无锡、苏州，整机、减速器、伺服系统、丝杠、灵巧手，一条完整的产业链已经安静地拼好了。

　　这地方的制造业底子在那摆着。高端制造不是喊出来的，是几十年车间里磨出来的。完整的供应链配套、密集的科研资源、成熟的产业工人体系——这些东西，临时堆不出来。人形机器人偏偏是个系统工程，少哪块都跑不顺。江苏的优势不是单点突破，是整体协同。

　　春节一过，行业就要密集迎来几个关键节点：订单签约、产能爬坡、客户验证。说白了，就是从图纸变成真机、从样品变成批量、从测试变成交付。谁能过这三关，谁就在这波浪潮里站稳了。

　　埃斯顿是这里面最“全”的一家。运动控制、伺服系统、减速器全栈自研，第二代人形机器人瞄准新能源、3C、锂电这些工业制造场景，2026年小批量交付已经提上日程，下游头部客户关系也建起来了。整机加核心部件协同，技术闭环完整，这种打法放量起来速度快。

　　江苏雷利的切入点是伺服控制系统和灵巧手。微电机模块这块国内第一，灵巧手性能到了行业先进水平，行星滚柱丝杠也在同步布局。核心零部件这条路，胜在直接受益整机量产——下游卖一台，上游就要供一套。2026年集中释放产能，业绩弹性比较充足。

　　南京工艺做的是滚动功能部件，滚珠丝杠国内市占率前列。更值钱的是它把行星滚柱丝杠做到了航天级精度，还实现了国产化量产——这个组合，稀缺性很高。人形机器人关节和腿部驱动都需要这东西，单台价值量突出，头部厂商验证已经过了，就等批量订单落地。

　　绿的谐波是谐波减速器的绝对龙头。这东西是机器人关节的核心部件，轻量化、高精度、高稳定性，适合轻负载关节。深度绑定国内外头部整机厂商，2026年下游订单一旦爆发，出货量直接跟着走，确定性在这8家里算最高的之一。

　　隆盛科技的谐波减速器产能2026年第一季度正式释放，同时还在布局灵巧手总成、关节模组和整机研发。零部件加整机协同，主攻工业应用场景，精密制造和成本控制是它的底气。

　　亿嘉和走的是差异化路线。不卷工业制造，专注公共服务、康养护理、电力巡检。这几个场景竞争没那么激烈，需求也在稳步释放，依托原有服务机器人渠道推进商业化，节奏比较稳。

　　恒立液压原本是液压件领域的全球玩家，进入人形机器人是布局线性驱动器和滚珠丝杠。相关产品已经进入头部厂商测试阶段，技术和制造能力没问题，2026年重点是把产能建起来、客户打开。起步比前几家晚一些，但基础扎实。

　　贝斯特专注精密结构件和系统集成，毛利率稳定，客户资源也稳。跟着行业规模扩张走，增长逻辑偏稳健，不是最激进的，但可靠性在。

　　最强的爆发力在埃斯顿——全栈自研加工业场景落地领先，整机和零部件都能吃到红利。江苏雷利和南京工艺紧跟其后，核心零部件稀缺性强，产能节奏清晰。绿的谐波龙头地位稳固，2026年订单爆发确定性高。隆盛科技和亿嘉和各有节奏，一个靠零部件整机协同，一个靠差异化场景突围。恒立液压和贝斯特更像是中长期布局，技术和制造能力到位，等供应链测试走完就能放量。

　　技术没问题，政策在推，成本在降，场景在拓展。减速器、丝杠、伺服系统逐步实现国产化，整机成本持续下行，工业场景先跑起来，公共服务和家庭康养接着来。千亿往万亿走，不是一两年的事，但方向不会变。

　　江苏这条产业链的优势是系统性的，整机和零部件协同发展的格局已经成型。有核心技术、有量产能力、有稳定客户的企业，接下来这两三年，应该是最好的窗口期。

　　你觉得这波机器人量产潮，更值得关注整机企业还是核心零部件企业？评论区聊聊。

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