题材方面，磨床类、建筑租赁、法兰、线性驱动、挖掘机、混凝土机械、起重机、高空作业机械、工程机械出海、液压件等涨幅居前。游乐设施、碳汇、不动产投资信托、辅助检测、租售同权、光伏切割设备、负极包覆材料、独立第三方测试、谷物、内窥镜等跌幅居前。

　　点评：消息面上，政府工作报告指出，建立未来产业投入增长机制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。中泰证券研报认为，展望2025年，AI进入推理阶段有望驱动新一轮算力需求增长，国内低轨卫星组网开启，看好通信板块投资机会，重视自主可控方向。

　　点评：消息面上，算力大单来了，海南华铁子公司与杭州X公司签署36.9亿元算力服务协议。中信建投认为，从长期来看，算力成本的下降是AI大模型应用爆发的必要条件，当前国内外云厂商均大幅增加资本开支，需求端有较为强力的支撑要素，建议继续重点关注算力基础设施产业链。

　　机器人概念反复活跃，龙溪股份、青鸟消防、捷昌驱动2连板，福达股份、秦川机床等涨停。

　　点评：消息面上，全球首个人形机器人半程马拉松赛将举行。国金证券表示，在科技浪潮的推动下，人形机器人成为未来最为确定的方向之一，获得了国内外顶级政策、政企资金以及科技龙头的全方位加持，产业进入快速发展期。人形机器人产业2025年有望进入量产元年，2026年则将迎来商业化爆发。

　　中信建投认为，展望后市，短期内市场将保持震荡整固。而中期来看，需求回稳与供给收缩带来的盈利改善与资金流入等中期环境更没有改变，资本市场的改革红利也仍将持续，产业趋势共识下，科技成长板块仍为主线，从全球比较与选择的角度来看，中国资产信心重估的中期趋势预计也将延续。

　　国金证券认为，市场“波动率”或再次回升，成长风格或整体“退潮”，部分结构性科技方向依然有望“穿越”。2月末科技股连续2日遭遇大幅回调，一方面正如我们此前多次提示AI及机器人相关赛道近期交易及资金均已十分拥挤；另一方面，随着国内基本面“退坡”，倘若再叠加海外风险，流动性、情绪面均面临明显趋势性回落，导致宽基指数“波动率”再次抬升。届时，整体而言，中小盘成长风格将“切换”至大盘价值防御；考虑A股“市场底”已现+AI产业逻辑催化，预计科技成长依然具备部分结构性机会。

　　东方证券认为，目前半导体行业处于上行周期，行业迎来AI产业链发展机遇，端侧AI发展迅速；在行业景气复苏、AI产业趋势以及国产替代进程共同作用下，半导体产业链具备长期投资机会，建议投资者高度重视。当前市场面临贸易利空扰动，市场预期政策博弈加大，导致情绪面走低，市场仍需要时间修复，但结构性行情仍显著存在，尤其是泛科技成长股仍是资金博弈焦点。

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